湖北科投关于进行武汉光谷产业投资有限公司海外债项目全球协调人比选的公告

本公司拟就子公司武汉光谷产业投资有限公司（下称“光谷产投”)海外债项目全球协调人进行比选。现诚邀合格的银行、证券公司参加，有关比选事项告知如下：

一、 项目情况

光谷产投为保障各项资金需求，结合资金市场环境，拟发行境外债。

二、 承销商职责

承销商职责包括但不限于：

1.协助发行人设计境外债券发行结构并统筹整体工作，组织协调各家中介机构，牵头尽职调查、业务访谈、商务谈判、募集说明书审查、路演材料制作工作。

2.协调国际评级机构的工作。

3.更新市场动态、跟踪投资者投资意愿、协助发行人选择合适的发行窗口。

4.组织境外路演、推进境外债券定价发行。

5.协助企业完成国家、省、市发改委的审核登记工作。

6.协助企业完成在外汇管理局的沟通备案，以及保障企业在债券存续期内利息支付及相关工作。

三、参选条件

1.具备境外发债承销业务资格；

2.最近连续三年作为全球协调人成功在境外承销发行境外债；

3.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。  

四、比选方案领取截止时间及地点

意向参与机构应按比选方案中相关要求准备比选文件，比选方案请联系相关工作人员获取，并于2024年1月26日17时前及时将比选文件送至武汉光谷产业投资有限公司，逾期未递交比选文件的机构则视为放弃此次比选。

五、联系人

朱峰：18801499606

六、本公告的最终解释权归湖北省科技投资集团有限公司。

特此公告。

湖北省科技投资集团有限公司

2024年1月19日