湖北科投成功发行30亿元永续中期票据

2018年4月3日，湖北省科技投资集团有限公司发行2018年度第二期中期票据（永续中票），本期中票发行规模30亿元，期限3+N年，票面利率为6.89%，为当期同类发债企业中最低价格，并获1.2倍的超额认购。该债券可计入权益，提高集团公司自身权益水平，改善资产负债结构与财务指标且不摊薄股东权益。

据悉，该支债券的发行日恰逢周日财政部发布《23号文》后的第一个工作日，可谓遭遇“黑天鹅”事件。发行日第一天，该债券销售情况并不理想，投资人均持谨慎观望态度。在对市场突发情况进行判断后，集团公司迅速启动紧急预案，联系承销商及时沟通政策变化，适时改变区间上限，积极开展投资人引导，通过电话会议与投资人分析讲解新政策影响，化解投资人顾虑。与承销商共同发动各方渠道进行地毯式销售，联系各类合作金融机构进行认购，经过2天持续销售，最终该债券在4月3日下午完成募集，并获得1.2倍的超额认购，最终票面6.89%成功发行。另外，当天市场共有3支城投类债券簿记发行，均受到《23号文》影响。除我集团公司的18湖北科投MTN002成功发行外，其他两只均取消发行。
随着十九大及全国两会的召开，深化金融体制改革已成为中国未来的重要课题，在国家监管收紧、市场流动资金紧张的环境下，今年以来企业中期票据发行利率较于往年同期都有大幅的上升。尽管市场出现阶段性调整，但“转型”与“机会”并行，在金融体系改革调整的关键时期，在新旧动能转换的关键时期，集团公司积极发挥国有大型企业社会责任，经受住外部政策不断变化的考验，应对外生性冲击，推动集团公司及高新区经济平稳发展。
下一步，集团公司将在现有的融资基础上，积极研判，加速转型，不断拓展多种融资渠道，提高直接融资占比，构建多元化、多层次的融资体系，为集团公司注入可持续增长的动力。